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        重磅!未作窗口指導!未作規模限制!監管層緊急澄清300億規模上限要求 基金公司在行動

        1評論 2020-07-10 19:02:05 來源:中國基金報 作者:方麗 李樹超 單月怒賺97%過程拆解

        7月以來A股市場漲勢如虹,引發資金追捧新基金,爆款基金層出不窮。一時間,新基金發行沸騰了,近期市場也傳出監管層進行窗口指導的傳聞。

          7月以來A股市場漲勢如虹,引發資金追捧新基金,爆款基金層出不窮。一時間,新基金發行沸騰了,近期市場也傳出監管層進行窗口指導的傳聞。

          對此,接近監管層的相關人士告訴中國基金報記者,監管層未對“單只基金首募規模不得超過300億”作出窗口指導,也并未對基金首募規模作出任何限制。

          監管層未對新基金首募規模作出限制

          數據顯示,周一匯添富新基金發行一日引來近700億資金追捧,而鵬華旗下新基金發行引來1300億的追捧,刷新了基金行業歷史單日認購量最高的紀錄。這兩只基金均按照300億規模上限進行比例確認。

          鵬華旗下新基金引起1300億資金熱捧的消息,成為近期基金圈的重頭戲,這也引發了監管層的關注。

          坊間在本周就傳出,監管層近日對基金公司新基金發行做出窗口指導,單只基金首募規模不得超過300億元等消息。

          但是,據接近監管層的相關人士告訴記者,監管層未對“單只基金首募規模不得超過300億”作出窗口指導,也并未對基金首募規模作出任何限制。

          據一家基金公司產品人士表示,雖然行業內有相關傳聞,但該公司并沒有受到窗口指導。

          “我們也沒有收到相關窗口指導和具體規模限制,但我們的新基金發行本身就設置了規模上限。”據另一家基金公司人士表示。

          基金君從北京、上海、深圳等地基金公司了解到,權益新基金發行的火熱確實引發了行業和投資者的關注,基金公司對募集規模上限“自我設限”,主要目的是引導投資者理性投資。

          維護投資者長期利益

          近期新基金紛紛設置規模上限

          基金君發現,下周權益新基金發行持續密集,截至7月10日下午四點,大約有20多只宣布下周進行發行,不少基金公司“自我限制”,設置了50億-300億元不等的規模上限(不包括規模上限統一為10億元的科創基金,下同),并紛紛宣布調整募集期。

          如國泰基金宣布,國泰致遠優勢混合型基金原定募集期限為2020年7月13日至2020年7月31日。現決定將本基金募集期調整為2020年7月13日一天。

          同時,公告顯示,為維護投資者利益,做好投資管理和風險控制工作,基金管理人決定,若本基金募集總規模(以認購申請金額計,不含募集期利息)超過300億元時,本基金管理人按募集規模上限300億采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。

          重磅!未作窗口指導!未作規模限制!監管層緊急澄清300億規模上限要求,基金公司在行動

          7月9日,華安基金公告稱,華安聚優精選募集期從原定的7月13日至24日,調整為7月13日一天,此外首募規模上限也被限制在300億元。

          重磅!未作窗口指導!未作規模限制!監管層緊急澄清300億規模上限要求,基金公司在行動

          實際上,目前大約有23只主動權益類基金宣布自下周起發行,不少基金公司“自我限制”,設置了50億-300億不等的規模上限。其中不少產品確實具備爆款潛質,不少都是中長期業績優秀的基金經理管理新品種。

          重磅!未作窗口指導!未作規模限制!監管層緊急澄清300億規模上限要求,基金公司在行動

          發揮全市場合力

          引導基金銷售市場穩健發展

          事實上,每一次市場快速回暖都會引來新基金發行的熱潮,加強投資者教育,弘揚理性投資,長期投資,價值投資的理念,也成為市場各方期盼。然而,要做到基金行業的良好生態,還需要銷售渠道、投資者、基金公司一起都從長期出發,推動基金銷售市場平穩致遠。

          晨星基金分析師屈辰晨表示,從長期發展的角度而言,投資者信任是基金公司長期發展的基石,基金公司在發展規模的同時也應兼顧投資能力和投資者體驗,才能實現長期的健康發展。就A股市場牛短熊長的特性來看,成立在市場高點的基金因建倉成本較高,是存在較大的投資風險的。

          屈辰晨分析,一方面,基金公司發行和營銷產品時應結合考慮投資時點及自身的投管能力量力而行,基金規模暴增對基金經理和投資團隊而言都是巨大的挑戰,尤其是對于一些此前沒有管理過大規模基金經驗或者策略容量相對較小的基金經理而言;另一方面,渠道和基金公司在營銷行為中應關注投資者利益,通過投教來幫助投資者樹立長期投資觀,以及合理的收益預期,并從投資者適當性的角度推薦產品,以提升投資者體驗。

          屈辰晨說,“銷售基金更多的還是應從適當性和投教的角度出發,讓投資者更好地理解資產類別及產品的風險收益特征,在充分理解投資風險的基礎上建立一個合理的收益預期,并針對投資者的風險承受能力以及投資期限推薦合適其風險偏好的產品。”

          南方基金副總經理,首席投資官(權益)史博在近日接受記者采訪時也建議,一方面,在投資端要繼續堅持價值投資思路,不參與博弈,不追求短期業績爆發力;而在渠道端,應該鼓勵客戶設定合理的預期回報,采取定投策略平穩入市,最終實現收益目標。

          德邦基金也表示,強烈的賺錢效應下,全行業都感受到了市場的火爆。基于長期的營銷,需要通過兩個途徑:第一是在產品銷售過程中,提倡長期投資理念,弱化短期業績和市場變化;第二是通過產品發行節奏加以調節,注重客戶的盈利體驗,從買方投顧角度進行產品營銷。

          德邦基金還建議,基金銷售模式應由“代銷模式”轉向“買方投顧”模式,大力發展基金投顧業務等。

        關鍵詞閱讀:窗口指導 規模限 基金

        責任編輯:郭艷艷 RF12556
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